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机械满在朋徐工机械公司深度研讨:“新徐工”出口高增

发布时间:2024-10-17 05:25:52来源:华体会登录点击:1

  工程机械龙头,17-22年营收规划稳步提高。公司为国内工程机械范畴头部企业,最重要的包含起重机械、土方机械等五大支柱产品。近年来,公司活跃坚持“珠峰方案”,营收、归母净利稳定增加,从17年的291.3、10.2亿元提高到22年的938.2、43.1亿元,期间CAGR抵达26.4%、33.4%。此外,公司于23年2月发布股权鼓励方案,23-25年净利润查核值为53/58/68亿元,显示其长时间增加决心。

  1)起重机:23年M2-M6我国起重机国内商场销量接连四个月正增加,其间随车起重机销量接连4个月内销同比增速超30%,起重机板块部分品类或已进入上行期;2)挖机、混凝土机械:两类产品与地产、基建相关性较高,现在仍处筑底阶段,咱们估计新一轮挖机周期有望在24年敞开。

  国内工程机械近年来出口顺畅,尤其在“一带一路”国家,17-22年公司海外收入从33.1提高到278.4亿元,期间CAGR超50%,海外收入占比也从17年的11%提高到22年30%;依据Statista数据,全球工程机械商场规划挨近1500亿美元,公司在国内商场市占率超20%、而海外市占率仅为4%,海外商场远期仍具有较大生长空间。

  多要素驱动,看好公司纯收入才能继续提高。公司在22年8月兼并徐工有限,注入挖机等高毛利财物完成产品结构优化;此外,上游本钱端压力缓解、且费用管控杰出,使得公司毛利率在23Q1抵达22.6%,同比+7.4pcts、环比提高2.4pcts。跟着工程机械上行周期敞开、叠加海外出口顺畅,看好公司规划效应继续闪现,拉动盈余水平。

  下流地产、基建需求没有抵达预期、海外商场之间的竞赛加重、原材料价格继续上涨危险、汇率动摇危险。

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